Trian Fund Management de Nelson Peltz a fait mercredi une offre d'achat de Wendy's pour environ 1,4 milliard de dollars, ce qui ferait de la chaîne de restauration rapide une société privée.
Trian est un actionnaire de longue date de Wendy's et le fonds spéculatif de Peltz dirige un groupe qui a proposé d'acheter le géant de la restauration rapide en difficulté au prix de 7,35 dollars par action en espèces.
L'offre d'achat de Wendy's de 1,4 milliard de dollars représente une prime d'environ 20 % par rapport à la valorisation de l'entreprise de 1,2 milliard de dollars à la clôture du marché mardi.
L'offre du groupe dirigé par Trian a été confirmée par Ireste et divulguée dans un dossier mercredi. Le Wall Street Journal a été le premier à rendre compte de l'offre.
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Les actions de Wendy's ont chuté d'environ 68 % au cours des cinq dernières années à l'ouverture du marché mercredi, bien que l'action ait bondi de près de 17 % mercredi matin après la nouvelle.
Le groupe dirigé par Trian qui propose d'acheter Wendy's comprend le restaurateur Flynn Group ainsi que les sociétés d'investissement BlueFive Capital et Sixth Street Partners.
Le groupe a déclaré dans une lettre que faire de Wendy's une société privée lui permettrait de mieux mener à bien un processus de redressement compliqué qui devrait prendre plusieurs années et nécessiter des investissements en capital majeurs.
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« Wendy's se trouve à un moment critique. L'environnement extérieur est devenu de plus en plus difficile étant donné les pressions importantes sur le consommateur américain, l'incertitude économique, l'inflation persistante des matières premières et l'intensification de la concurrence, en particulier dans la catégorie des hamburgers QSR », a écrit le groupe.
« L'entreprise nécessite d'importants investissements en capital pour réduire l'effet de levier et exécuter les initiatives stratégiques nécessaires à l'amélioration des performances du système », ajoute-t-il.
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| Téléscripteur | Sécurité | Dernier | Changement | Changement % |
|---|---|---|---|---|
| LOUPE | AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE | – | – |
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La lettre indique que, de l'avis du groupe, l'alternative à l'acceptation de l'offre de rachat de Wendy's est « une exposition continue à la volatilité des marchés pendant que la société s'efforce de gérer son bilan en fonction des échéances de sa dette et des investissements en capital importants nécessaires à la marque, le tout sous la pression à court terme des marchés publics ».
« Nous pensons que la propriété privée est la meilleure voie et fournit le capital patient et de longue durée nécessaire pour restaurer l'entreprise et le système de franchise en position de force », a ajouté le groupe.
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