Les actions de Skydance Corp. ont chuté mercredi après que le nouveau géant des médias ait distribué près de 471 millions de bons de souscription d'actions aux actionnaires.
Les actions de Skydance ont chuté de 26 % lors des échanges de mercredi, s'échangeant à 6,68 $ par action à 11 h 35 HE. Le titre a ensuite réduit une partie de ces pertes, clôturant en baisse de 22,2 % à 7,06 $ l'action.
La société a distribué environ 470,7 millions de bons de souscription le 13 octobre suite à son acquisition de Warner Bros. Discovery, selon un dossier déposé par la Securities and Exchange Commission (SEC).
Les warrants donnent aux investisseurs le droit d'acheter des actions à un prix fixe avant leur expiration.
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Les actionnaires éligibles ont reçu un bon de souscription pour chaque action ordinaire de classe B Skydance qu'ils détenaient à la date d'enregistrement du 5 octobre. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action Skydance de classe B pour 12 $.
Si tous les bons de souscription sont exercés, Skydance pourrait lever environ 5,7 milliards de dollars, selon la société.
Les warrants devraient expirer en octobre 2036, même s'ils pourraient expirer plus tôt sous certaines conditions.
La distribution des bons de souscription a suivi la finalisation par Skydance de son rachat de Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars. L’accord a regroupé des marques telles que CBS, CNN, Paramount+ et HBO Max sous une seule société, selon Reuters.
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La société issue de la fusion a commencé à être négociée à la Bourse de New York sous le symbole « SKYD » suite à la transaction.
Les analystes de Wells Fargo ont déclaré que la distribution des bons de souscription marquait la « dernière étape » dans la clôture de la transaction Warner Bros. Discovery, selon Variety.
Le PDG David Ellison a déclaré que la fusion aiderait Skydance à mieux rivaliser avec les géants du streaming et de la technologie, notamment Netflix et Amazon, a rapporté Reuters.
Skydance prévoit de combiner HBO Max et Paramount+ en un seul service de streaming tout en réalisant environ 6 milliards de dollars d'économies prévues.
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La société issue de la fusion devrait avoir une dette d'environ 80 milliards de dollars, selon Reuters.
Ireste a contacté Skydance pour commentaires.
Reuters a contribué à ce rapport.
