Dans le but de capturer les deux forces du marché de la télévision en direct et du streaming numérique, Fox Corporation a annoncé lundi l'acquisition de Roku, Inc. pour 160,00 $ par action dans le cadre d'une transaction évaluée à une valeur d'entreprise de 22 milliards de dollars.
Cette combinaison associe les portefeuilles de divertissement en direct, d'actualités et de sports de FOX – notamment le service The Tubi, la NFL, la MLB et FOX News Media – avec la première plateforme de streaming télévisé aux États-Unis en termes d'heures de diffusion, accélérant ainsi l'expansion de l'entreprise dans la publicité télévisée connectée.
« Il s'agit d'un moment déterminant pour FOX et d'un prolongement naturel de la stratégie délibérée et ciblée que nous exécutons depuis près d'une décennie », a déclaré Lachlan Murdoch, président exécutif et PDG de Fox Corporation. « Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante : réunir le portefeuille de contenus en direct le plus précieux en matière de consommation vidéo avec la plateforme de streaming prééminente à travers laquelle l'Amérique le regarde. »
« Nous réalisons cette acquisition en position de solidité financière, en maintenant notre bilan de qualité investissement tout en offrant à nos actionnaires un programme ininterrompu de remboursement de capital sous la forme de rachats d'actions et de dividendes », a poursuivi Murdoch. « Roku a été le pionnier de la télévision en streaming et l'a transformé en une plateforme CTV de premier plan. Ensemble, nous avons l'intention de diriger le prochain chapitre. »
La transaction positionne la société issue du regroupement comme le troisième acteur de la télévision américaine en termes de part d'audience. Actuellement, Roku est présent dans plus de 100 millions de foyers de streaming dans le monde, ce qui représente plus de la moitié de tous les foyers américains haut débit.
Approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, FOX rachète la société en utilisant une combinaison de liquidités et de ses propres actions. Une fois la fusion terminée, la propriété sera répartie à 73 % pour les actionnaires actuels de FOX et à 27 % pour les actionnaires de Roku, en fonction de la personne qui détenait les actions avant la transaction.
Le fondateur, président et PDG de Roku, Anthony Wood, conservera un rôle permanent au sein de la société issue du regroupement et rejoindra le conseil d'administration de FOX après la clôture de la transaction au premier semestre 2027.
« Au cours des deux dernières décennies, nous avons fait de Roku la principale plateforme de streaming TV, touchant plus de 100 millions de foyers dans le monde et remodelant la façon dont les gens découvrent et apprécient le divertissement. Je suis incroyablement fier de ce que notre équipe a construit, et la combinaison avec FOX est une opportunité extraordinaire d'accélérer notre vision, d'évoluer plus rapidement et d'innover de manière plus agressive pour les téléspectateurs, les partenaires et les annonceurs », a déclaré Wood.
« C'est pourquoi notre conseil d'administration a déterminé à l'unanimité, après avoir conclu son processus d'examen stratégique, que cette transaction offre une prime significative aux actionnaires de Roku tout en leur offrant également l'opportunité de participer à l'avenir prometteur de la société issue du regroupement », a ajouté Wood. « Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce que nous allons accomplir ensemble. »
L'accord reste soumis aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de FOX et de Roku ainsi que l'approbation des autorités réglementaires américaines et non américaines.
La transaction devrait être finalisée au premier semestre de l’année civile 2027.
